Economía canjeó $7,4 billones de títulos en pesos

El Ministerio de Economía obtuvo una adhesión del 78 por ciento en el canje de títulos de deuda del Tesoro con vencimientos durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, con lo que redujo los compromisos de los próximos meses en 7,4 billones de pesos, en lo que fue la operación de conversión más grande de la historia argentina en términos de mercado de deuda en pesos.

Gracias al canje, casi el 90 por ciento de los 7,4 billones de pesos que vencían en los próximos cuatro meses se cambiarán por papeles con vencimiento entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en instrumentos ajustados por la variación del dólar oficial, de la inflación (CER) o de ambos (DUAL).

En total, Economía afrontaba vencimientos por 9,5 billones hasta septiembre -1,2 billones en junio, 4,6 billones en julio, 2,3 billones en agosto y 2,6 en septiembre- y, tras la operación de conversión, redujo vencimientos proyectados en 7,4 billones.

De este último monto, 0,1 billones corresponden a junio; 3,6 billones a julio; 1,7 billones a agosto; y 2,1 billones a septiembre.

«Hoy se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en términos de vencimientos del mercado doméstico», afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que destacó que la aceptación del 78 por ciento fue «la más alta de la gestión», luego de que a principios de marzo pasado, el anterior canje de deuda en pesos tuviera una adhesión del 64 por ciento.

«Destacamos el profundo acompañamiento del sector público y del sector privado, en especial a aquellos inversores institucionales de largo plazo como las entidades financieras, que tuvieron un nivel de participación del 90 por ciento», dijo el ministro.

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas detalló en un comunicado que, por las características de la oferta que establecía títulos de salida entre 2024 y 2025, el acompañamiento «estuvo en manos de inversores institucionales de largo plazo como entidades financieras y compañías de seguro, aunque la adhesión total de los bancos fue en torno al 90 por ciento».

De esta forma, el perfil de vencimientos para lo que resta de 2023 pasó de 11,6 billones a 4,2 billones, lo que implica una disminución del 64 por ciento, lo cual despeja el panorama de vencimientos hacia fin de año.

Los vencimientos promedio con el sector privado para el último trimestre del año equivalen a 0,1 por ciento del PBI.

Fuente: Télam